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麥肯錫：物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模被夸大
身為跨國管理顧問機(jī)構(gòu)麥肯錫(McKinsey)的分析師，ChristopherThomas總會跳出框框思考，因此這次在市場對物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的一窩蜂熱潮中，他以該公司亞洲半導(dǎo)體市場研究主管的立場提出對物聯(lián)網(wǎng)的質(zhì)疑，其實(shí)并不令人驚訝。
“沒有分析師說物聯(lián)網(wǎng)市場不會很大，但我們?nèi)詫Υ吮С直Ａ魬B(tài)度;”在一場由SEMI于美國硅谷舉辦的產(chǎn)業(yè)策略高峰會(IndustryStrategySymposium)上，盡管幾乎所有人都對新興的物聯(lián)網(wǎng)市場抱持樂觀前景，Thomas的質(zhì)疑是：“如果物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模沒有那么大，或者是得花費(fèi)比預(yù)期更久的時間才能起飛呢?”
一個非�，F(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)是，物聯(lián)網(wǎng)預(yù)期不會產(chǎn)生短期收益;Thomas引述了一項(xiàng)近期的調(diào)查結(jié)果，指出在接受調(diào)查的高級企業(yè)主管中，有八成認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)營收在2017年對公司營收的貢獻(xiàn)度不到10%，還有五成企業(yè)高管認(rèn)為該比例不到5%。
另一項(xiàng)調(diào)查則顯示，消費(fèi)性物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場可能很狹隘──Thomas表示，目前可穿戴設(shè)備用戶的平均年收入約18萬4，000美元，而智能家庭裝置的用戶平均年收入則約13萬5，000美元，這都超出全球平均家庭年收入7，000美元太多。
而Thomas也指出，市場上對于未來連網(wǎng)汽車將內(nèi)建更多芯片的討論，可能遺漏了一個即將顯現(xiàn)的趨勢──目前市面上的汽車最多包涵150顆微控制器，但它們大多是沒有效率地散布在不同的子系統(tǒng)中：“隨著工程師重新設(shè)計汽車架構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)自動駕駛，那些子系統(tǒng)會變得更有效率，芯片也將會更朝整合化設(shè)計、處理更多的內(nèi)容。”
智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)可能衰退?
除了質(zhì)疑產(chǎn)業(yè)界對物聯(lián)網(wǎng)抱持的普遍期望，Thomas在演說中也對智能手機(jī)、個人計算機(jī)(PC)還有中國市場的未來提出一些疑問;他認(rèn)為，電子產(chǎn)業(yè)界正仰仗的幾個趨勢已經(jīng)有跡象顯示可能會改變，例如智能手機(jī)以及中國市場都可能出現(xiàn)衰退，而PC與日本市場則可能復(fù)蘇。
“過去幾年在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)有不少硬件工程師離開，這對該產(chǎn)業(yè)來說是負(fù)面效應(yīng);”Thomas表示，智能手機(jī)領(lǐng)域正依循PC的經(jīng)濟(jì)模式──所有都是與產(chǎn)品上市時程有關(guān)，創(chuàng)新力道是由應(yīng)用程序往下推至半導(dǎo)體組件。”
智能手機(jī)的毛利已經(jīng)由30%縮水到10%;Thomas指出：“這意味著沒有錢可留著做研發(fā)，就像PC產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新只在于操作系統(tǒng)以及處理器，不在其他方面;”他曾在英特爾(Intel)任職近十年，其中有三年是負(fù)責(zé)中國市場業(yè)務(wù)。
智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的景況凸顯了一個電子產(chǎn)業(yè)的老問題：“也就是我們無法從芯片以外的東西賺到錢;我們?yōu)檫@個產(chǎn)業(yè)做越來越多軟件工作，卻沒有收到報償。”Thomas估計，那些未被認(rèn)可的軟件價值可能高達(dá)750億美元。
芯片公司內(nèi)的軟件工程師(深藍(lán)色)正在創(chuàng)造價值，但所賺取的營收并不如硬件工程師那么多。
在智能手機(jī)成為利潤引擎的同時，PC的銷售也可能復(fù)蘇──或者是從懸崖墜落;Thomas表示：“PC應(yīng)用仍推動最大量的先進(jìn)晶圓制程，因此無論是復(fù)興的創(chuàng)新或是另一次大幅度的墜落，都是非常重要的。”
同樣的，今日許多電子產(chǎn)業(yè)策略依賴中國成長中的市場以及產(chǎn)業(yè)，但該國的年經(jīng)濟(jì)成長率已經(jīng)趨緩、來到了7%，有可能進(jìn)一步邁向成熟減速至2%左右;Thomas表示：“各種大幅成長力道都已經(jīng)結(jié)束，當(dāng)所有賭注都壓在上面，中國市場成長趨緩時會發(fā)生什么事?那會發(fā)生在2年或5年還是10年后?”
Thomas列舉了一連串市況變化的案例，從日本到華爾街，并請臺下的電子產(chǎn)業(yè)主管考慮可能產(chǎn)生的沖擊：“有時候就在2~3年內(nèi)，產(chǎn)業(yè)就會有非常不同、或是很糟的某件事情發(fā)生，而我們?nèi)绾我驊?yīng)是關(guān)鍵所在。”
“中國政府要在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域取得成功的雄心是非常實(shí)際的，”本身就住在北京的Thomas表示：“大約有1，200億美元的價值是他們想轉(zhuǎn)移到中國供應(yīng)鏈的。”他警告指出中國可能會利用價格戰(zhàn)來達(dá)成目的。
除了中國，Thomas表示日本有可能會是另一個讓人驚訝的亞洲市場──如果日元價格上揚(yáng)、以及投資報酬率的窘境緩解，就有機(jī)會復(fù)蘇：“他們在幾乎所有(電子產(chǎn)業(yè))領(lǐng)域都流失市占率，但他們所擁有的能力是無與倫比的。”
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